DoorDash compra Instacart por US$ 17 bilhões

Cerca de 75% do negócio será pago em dinheiro; operação pode passar por análise regulatória nos EUA

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Nova York | Financial Times A DoorDash fechou um acordo para comprar o aplicativo de entrega de compras de supermercado Instacart por US$ 17 bilhões (R$ 92,72 bilhões), em uma operação que amplia a consolidação do setor de entregas de alimentos, marcado pela forte concorrência.

A empresa, sediada em San Francisco, informou na quinta-feira (29) que pagará US$ 65 (R$ 352,38) por ação para adquirir a rival, um prêmio de cerca de 26% em relação ao preço de fechamento dos papéis da Instacart antes de rumores sobre uma possível fusão surgirem, em meados de outubro.

Cerca de 75% da transação será pago em dinheiro. Para financiar a operação, a DoorDash obteve um empréstimo-ponte do JPMorgan. O restante será pago em ações da própria companhia.

A aquisição deve dar à DoorDash acesso à plataforma da Instacart e a seus acordos com redes varejistas. A empresa tem buscado ampliar sua própria rede de centros de distribuição e lojas de supermercado DashMart para atender aos pedidos dos clientes.

"Fazer entregas de supermercado pela internet é uma das tarefas mais difíceis. Alguém precisa escolher um abacate maduro, encontrar um substituto que o cliente escolheria e entregar o sorvete antes que derreta", disse Tony Xu, cofundador e presidente-executivo da DoorDash. "A Instacart passou anos aprendendo a fazer isso bem para os supermercados."

Apoorva Mehta, fundador da Instacart, afirmou que as empresas já haviam discutido uma fusão no passado. "Sempre voltávamos a essa possibilidade porque a lógica estratégica da operação sempre foi clara", disse.

O acordo é o mais recente movimento de consolidação no mercado global de entrega de alimentos e compras de supermercado. No ano passado, a britânica Deliveroo foi adquirida por 2,9 bilhões de libras (R$ 21,18 bilhões).

A operação ocorre após a aquisição da Just Eat Takeaway pelo grupo holandês Prosus, por 4,1 bilhões de euros (R$ 24,97 bilhões), em fevereiro do ano passado, e a compra da alemã Delivery Hero pela Uber, em uma operação de quase US$ 15 bilhões (R$ 81,51 bilhões), no início deste ano.

As ações da Instacart, negociada sob o nome Maplebear, caíram mais de 2,5% nas negociações antes da abertura do mercado, após o anúncio. As ações da DoorDash chegaram a subir 10%.

Representantes da Instacart procuraram grandes concorrentes, como Uber e DoorDash, no início deste ano para discutir uma possível venda, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. As duas empresas buscam ampliar sua presença no mercado de entrega de compras de supermercado.

O site The Information foi o primeiro a noticiar as conversas. A Uber não quis comentar.

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A fusão também ocorre em um momento de aumento das ameaças ao setor com o avanço de agentes pessoais de IA (inteligência artificial), como o Meta Muse e o Dot, da OpenAI, capazes de fazer compras pela internet em nome dos usuários.

Analistas do Citi afirmaram anteriormente que a Instacart valia cerca de US$ 13,3 bilhões (R$ 72,54 bilhões). Segundo eles, a base de fornecedores da empresa está concentrada em um pequeno grupo de grandes redes varejistas, que poderiam criar serviços concorrentes próprios.

A companhia também enfrenta a concorrência da gigante do comércio eletrônico Amazon e do Walmart, que buscam ampliar sua atuação no mercado de entrega de compras de supermercado.

A aquisição da Instacart pela DoorDash também pode passar por análise de órgãos reguladores, devido à concentração do mercado de serviços terceirizados de entrega de supermercado. A DoorDash afirmou que o acordo reduzirá os custos de assinatura para os usuários e que não obrigará fornecedores a trabalhar com exclusividade.