Prazo de dez dias tenta viabilizar documentos; operação integra plano para reduzir endividamento
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São Paulo A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) informou ao mercado nesta sexta-feira (30) a assinatura de um acordo de exclusividade para negociar a venda da CSN Cimentos à chinesa Huaxin Building Materials Group.
Conforme fato relevante publicado pela siderúrgica no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o prazo de exclusividade do contrato é de dez dias. O objetivo das signatárias é viabilizar a assinatura dos documentos definitivos da transação, após a Huaxin apresentar, segundo a CSN, a proposta mais vantajosa pelo segmento de cimentos da companhia.
Caso a operação seja concluída, a Huaxin irá comprar ações de emissão da CSN Cimentos, com valor atribuído de R$ 12,7 bilhões.
O comunicado desta sexta dá continuidade à estratégia divulgada pela CSN em janeiro. Na ocasião, o Conselho de Administração da empresa autorizou o início de um projeto de venda de ativos importantes e de "movimentos estratégicos necessários para reduzir o endividamento e equacionar a estrutura de capital".
Segundo a siderúrgica, a alienação de ativos como a CSN Cimentos, busca desalavancar de R$ 15 a R$ 18 bilhões e concentrar a atuação da CSN em segmentos de maior rentabilidade.
Em fato relevante de 10 agosto, a companhia informou o recebimento de propostas dos potenciais compradores autorizados a participar do processo competitivo de aquisição da CSN Cimentos.
A agência de notícias Bloomberg informou, na semana passada, que a CSN está atrás de ao menos R$ 15 bilhões para a venda da unidade inteira, e espera receber quatro propostas.
À época, a agência de notícias Bloomberg havia informado o interesse da J&F , controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, em comprar a unidade por R$ 10 bilhões .
No comunicado desta sexta, a CSN afirma que continuará informando investidores e o mercado sobre eventuais desdobramentos relevantes.