Acionistas da Raízen aprovam plano de recuperação extrajudicial, diz agência

Segregação resultará em duas companhias abertas, independentes e listadas

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São Paulo A Raízen , produtora de açúcar e etanol de cana que também atua na distribuição de combustíveis, teve seu plano de recuperação extrajudicial aprovado nesta sexta-feira (30).

A empresa anunciou um pacote de aumento de capital entre R$ 3,5 bilhões, valor que será aportado pela Shell, e R$ 39,8 bilhões.

O empresário Rubens Ometto também deve participar do aporte por meio do fundo Aguassanta. A previsão é que ele aporte cerca de R$ 500 milhões. A Cosan, outra empresa de Ometto com participação na Raízen, não fará aporte e, portanto, terá sua participação diluída no negócio.

Está prevista uma reunião do conselho de administração da Raízen para deliberar sobre a aprovação do aumento de capital na próxima sexta-feira (6).

Homologado em 30 de julho, com apoio de 81,6% dos credores, o plano de recuperação extrajudicial da Raízen prevê a reestruturação de R$ 61,4 bilhões em dívidas.

O plano envolve a conversão de 45% dos créditos em participação acionária dos credores, no valor de R$ 0,25 por ação. Os outros 55% serão transformados em novos títulos de dívida, por meio de substituição, refinanciamento ou aditamento.

Em paralelo, a empresa realizará um programa de desinvestimentos e vai separar o negócio de combustíveis da produção de etanol e cana-de-açúcar, fundidos em 2011, quando a Shell se juntou à Cosan para criar a empresa.

A segregação resultará em duas companhias abertas, independentes e listadas. A Raízen Energia ficará a cargo das atividades de produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia. Já a Raízen S.A. concentrará suas operações na distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell.

"Tal segregação está condicionada ao cumprimento de todas as condições suspensivas do plano, observados os prazos e as condições legais", afirma a empresa em fato relevante.

Após a homologação do aumento de capital, os novos conselhos terão sete membros titulares e sete suplentes. A indicação é que Samuel Aguirre presida o conselho da empresa responsável pela distribuição de combustíveis e lubrificantes e Julio Cesar de Toledo Piza Neto presida o conselho da partição de etanol, açúcar e bioenergia.

Lorival Nogueira Luz Jr. será o CEO da Raízen S.A., enquanto a Raízen Energia será comandada por Geovane Dilkin Consul.

"A eleição dos novos conselhos e a indicação antecipada dos líderes das futuras empresas segregadas trazem previsibilidade e garantem a continuidade da execução do nosso plano de transformação operacional e financeira", diz Nelson Gomes, CEO da Raízen S.A.